7 programas populares do software para gerentes da carteira são seus investimentos espalhados para fora em muitos lugares são seus planos 401 (k). Contas comerciais. E contas de poupança localizadas em diferentes instituições Se for esse o caso, então você provavelmente receber atualizações separadas para cada um sobre o status das contas, o que pode ficar confuso. Também pode ser difícil saber exatamente onde você está em relação ao patrimônio líquido. Alguns investidores juram por software de gerenciamento de portfólio para ajudar a resolver este problema. Em alguns casos, como para os investidores de varejo. Lidar com este tipo de software é um processo simples. Abaixo fornecemos sinopses de programas de software de gerenciamento de portfólio para investidores de varejo, bem como programas de software de gerenciamento de portfólio muito mais avançados para gerentes de dinheiro. (Para obter uma leitura relacionada, consulte: Qual Robo-Advisor é adequado para você) Para investidores de varejo Este sistema é mais adequado para aqueles que trabalham em um computador de mesa. Principais recursos do Quicken Premier 2015: Várias visualizações de portfólio: alocações de ativos. Regiões, regiões, comparações de desempenho Insights para melhoria Capacidade de transação de importação de bancos e contas de corretagem Controle de base de custos Estimativas de ganhos de capital Desempenho versus mercado Comparações de fundos mútuos Ajuda a tomar decisões de compra Os recursos móveis incluem: Recibos Preço: 69. Vem com um julgamento gratuito de 30 dias. Se você não gosta do programa, você pode desinstalar antes de 30 dias para evitar ser cobrado. Pode acompanhar até 999 carteiras Planejamento de aposentadoria Conta de corretagem Fundos de faculdade E se análise Capital gainsloss cálculos Análise técnica estocástica. RSI. análise de tendências. Preço Médio: 79 anos com suporte técnico, ou 109 anos com feed de dados com a Quote Media para dados fundamentais e descritivos para ações, ETFs. E fundos mútuos. Este software é projetado por gerentes de dinheiro profissional e tem sido usado por investidores desde 1985. A maioria dizem que é a ferramenta final para a consolidação fácil. Seu Assistente de configuração de portfólio permite que você importe seu histórico de transações e saldos em poucos minutos. Você também receberá contabilidade de transações para: Versão Pessoal (nova): 89 Versão Pro (nova): 295 Versão do Advisor (novo): 1.395 Este software de gerenciamento de portfólio é mais adequado para investidores de varejo, gerentes de dinheiro e comerciantes ativos. Ele rastreia todas as negociações e fornece um Resumo do portfólio ativo, bem como um Resumo do desempenho do portfólio. O resumo ativo da carteira inclui: Valor de mercado inicial Contribuições Remessas Distribuições de retirada Taxas de conta pagas Gainloss Valor de mercado final Além do Índice de Desempenho do Índice, o Resumo de Desempenho da Carteira fornece Desempenho para os seguintes prazos: Trimestral, ano-a-data, um ano, três anos, cinco anos e dez anos. Outros recursos-chave incluem: Capacidade de importação Atualizações e alertas Representação gráfica Comparações de portfólios Exportação de informações de ganhos de capital para o software de impostos Relatórios personalizáveis Suporte multi-moeda 45 tipos de gráfico 21 tipos de relatório Para gerentes de dinheiro profissionais Este software pode parecer complicado no início se você não tiver experiência com portfólio Software de gestão em geral. No entanto, ele não vai demorar muito para ajustar. Gerenciamento de conformidade Modelagem Simulação de cenários Rebalanceamento de portfólio Automação de fluxo de trabalho 247 suporte ao vivo (Para leitura relacionada, veja: Como avaliar um Robo-Advisor.) Gerenciamento de conformidade Gerenciamento de portfólio Gerenciamento de riscos Regras - Based modelingcompliance Medição de desempenho GIPS IRR Análise de risco Distribuição de alocações e retornos Ferramenta de cenários Análise de curva de rendimento Análise de fluxo de caixa Análise de fluxo de caixa Cálculos de taxa complexa Idéias específicas do setor Preço: deve entrar em contato com FC Portfolio Este software é mais adequado para hedge funds. Administradores de fundos e fundos de private equity. Gerenciamento de contas Benchmarking Gerenciamento de clientes Ações Gerenciamento de fundos Comando de folha de pagamento Métricas de desempenho Gerenciamento de riscos Outras características Incluem: Apresentação de relatórios de desempenho em conformidade com GIPS Ampla gama de títulos cobertos Interfaces com Brokerscustodians Confirmação automatizada dos depositários do corretor Gestão do cliente e faturamento Escrita da verificação Mecanismo do workflow Relatórios o motor de distribuição Relé geral integrado Preço: Deve contactar eFront (experimentação livre disponível) Este software é o mais adequado para as companhias confidenciais que querem assegurar a consistência, automatizar tarefas chaves, Análise e melhorar a auditabilidade. Este software tem sido em torno de 1999 e é actualmente utilizado por 700 empresas. Além de empresas de private equity, o software é usado por empresas de investimento imobiliário, bancos e companhias de seguros. O treinamento está disponível via webinars, suporte on-line ao vivo, e em pessoa. Benchmarking Gerenciamento de fundos Gerenciamento de riscos A lista de recursos não é longa, mas esse software é mais voltado para a coleta e validação rápida de dados e análise de alto valor, que deverá levar a melhores decisões de investimento. Você pode usar eFront Front PM no local ou através da nuvem. O Bottom Line O melhor software de gerenciamento de portfólio depende de sua situação e objetivos. O software de gerenciamento de portfólio certo para outra pessoa pode não ser a melhor solução para você. Certifique-se de estudar cada opção e gid um pouco mais profundo antes de fazer qualquer compra. Considere também a possibilidade de aproveitar os testes gratuitos disponíveis. Beta é uma medida da volatilidade ou risco sistemático de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um gestor individual. Fund é poderoso software de gestão de carteira. O Gestor do Fundo está disponível em versões Pessoal, Profissional ou Advisor para o investidor individual, operador profissional ou consultor de investimento. Compare estes produtos para encontrar o programa do gestor de fundos que é direito para você. - Acompanhamento de ações, fundos, opções, títulos, etc - Gráficos poderosos - Relatórios extensos - Cálculos de ganho de capital - FIFO, AVG ou Lote Específico - Suporte de vendas de lavagem - Software de exportação para tax - Cálculos de rendimento (compatível com GIPSAIMR) Preços da internet - Recuperar transações de brokerfund - Trailing stop alertas de perda - Importação de Quicken, Money ou texto - Cálculos de obrigações calendário de recebimento - Suporte multi moeda - Interfaces Brokerdealer - Gestão de clientes, cálculos de taxa - Mais recursos de gerenciamento de portfólio Comparação de recursos Side-By-Side Capturas de tela de alguns gráficos e relatórios estão disponíveis. Para experimentar o Gerenciador de Fundos, visite a página de download para obter uma versão de avaliação totalmente funcional. Uma variedade de tutoriais estão disponíveis. Assista ao tutorial inicial para aprender rapidamente o seu caminho ao redor do gestor de fundos. Depois de avaliar o programa, você pode comprar uma cópia licenciada. Um programa GRANDE - produz uma imagem financeira melhor do que o meu corretor Merrill Lynch pode desenvolver. Quot só queria levar um momento para agradecer-lhe para o software absolutamente excelente que compreende o gestor de fundos. Usando este programa fez acompanhamento meu portfólio muito mais simples. Eu sou apenas uma pessoa média tentando investir sabiamente, e seu programa ajuda a tornar isso mais fácil de fazer. Quot seu programa tem tal incrível potencial para conselheiros e estamos absolutamente satisfeitos com ele eo apoio youve dado us. quot A Fund Manager revisão é Computerized Investments artigo em destaque para janeiro 2016.The Top Portfolio Management Software por Joe Lan Para uma versão mais atualizada deste artigo clique aqui. Como um portfólio pessoal cresce ao longo dos anos, muitas vezes abrange várias contas de investimento, incluindo 401 (k) s, IRAs, contas de corretagem e contas de poupança. Acompanhar todas essas contas com precisão é uma tarefa árdua, e muitos investidores precisam de ajuda. Os programas de software de gestão de carteiras, que se tornaram cada vez mais poderosos ao longo dos anos, continuam a melhorar e estão bem equipados para ajudar os investidores individuais a monitorizar as suas carteiras pessoais. Nesta comparação de emissores, examinamos três programas de gerenciamento de portfólio: Investment Account Manager Versão 2, Gerenciador de Fundos 12 e Quicken Premier 2013. Esses três programas de software fizeram aparições em nossos artigos de Comparação anteriores. Além de atualizar seus recursos e funções, dou um passo adiante aqui e fornecem exemplos práticos de como criar um portfólio usando esses pacotes de software e mostrar alguns dos relatórios notáveis. Por que o Software O desenvolvimento e expansão da Internet de alta velocidade significa que ferramentas sofisticadas podem ser executadas a partir do seu navegador da Web. Ao longo dos anos, os trackers de carteira baseados na Web tornaram-se muito populares, e agora superam significativamente o software de rastreamento de portfólio. Rastreadores de portfólio baseados na Web oferecem atualizações de preços em tempo real (geralmente por uma taxa) e informá-lo de artigos de notícias atualizados sobre as participações em seu portfólio. Os melhores gestores de carteiras online podem sincronizar directamente com as suas contas de investimento, o que significa que não é necessário introduzir as actualizações manualmente. Mas enquanto os trackers de portfólio baseados na Web são ferramentas capazes, os gerenciadores de portfólio baseados em software ainda representam uma atualização significativa em muitas áreas. A principal diferença que notei com o software é a abundância de relatórios poderosos que não estão disponíveis para programas baseados na Web. Além disso, os programas de software são capazes de calcular melhor ganhos e perdas e desempenho para carteiras individuais, bem como o desempenho total de carteiras múltiplas. Também vale a pena notar que não há pacotes de software baseados em Mac vale a pena mencionar. O Quicken, que é revisto nesta comparação, oferece um Quicken Essentials baseado em Mac que pode rastrear seu portfólio e valores de ações individuais, mas o programa não oferece os relatórios de investimento fornecidos pelo Quicken Premier. A melhor aposta para usuários de Mac é o tracker de portfólio on-line premium oferecido pela Morningstar. Se qualquer usuário Mac entre nossos membros souber de pacotes de software de portfólio de alta qualidade e capacidade que eles gostariam de compartilhar, ficaríamos mais do que felizes em realizar uma revisão prática. Para uma comparação detalhada dos trackers de carteiras on-line, consulte a comparação de investimentos informatizados do quarto trimestre de 2012. Recursos e funcionalidade Os programas de gerenciamento de portfólio mais capazes oferecem recursos semelhantes. Mas desde que o software não é geralmente livre, combinando suas necessidades pessoais a um programa de software é uma edição mais importante do que é ao escolher entre os trackers em linha livres da carteira. Os pacotes de software de portfólio que analisamos nesta comparação custam 100 ou mais, portanto, certifique-se de selecionar o mais apropriado para suas necessidades. Nossa grade de comparação detalha as características oferecidas por nossas três escolhas. Custos e compromissos de tempo Investir em software de gerenciamento de carteira virá inevitavelmente com certos custos. Além de custos monetários, você precisa considerar o tempo que você vai gastar aprendendo a usar o programa. O que é preciso para configurar o programa, como é fácil de usar e quão bem ele pode lidar com suas necessidades pessoais acabará por se tornar fatores maiores do que o custo monetário do programa. Se você está aprendendo um novo programa, você deve esperar para passar alguns dias ou até semanas para saber como ele funciona antes de ser capaz de usá-lo bem. COMPARAÇÃO: PROGRAMAS SUPERIORES DE GESTÃO DE PORTFÓLIOS Formatar a chave: ASCII texto simples universal CSV valores separados por vírgula DOC Documentos de palavra OFX, QFX Abrir Financial Exchange PDF Formato de Adobe Reader QIF, PRN Quicken Arquivo de texto de TXT XLS Excel Em nossa comparação, Use os programas a fim de ter um indicador preciso de cada programsrsquos pontos fortes e fracos. Felizmente, dois dos três programas oferecem demos totalmente funcionais, permitindo que todos os usuários potenciais tentem o programa por si mesmos antes de comprar (Quicken Premier não oferece uma versão demo ou de teste). SecuritiesAssets Handled A importância de uma capacidade programrsquos para lidar com uma variedade de diferentes títulos não pode ser exagerada. Quando você está olhando para um programa, especialmente se você tem um longo investimento futuro, considere não só se ele pode lidar com os investimentos que você possui atualmente, mas também se ele será capaz de acompanhar os investimentos que você provavelmente possua no futuro. Existem programas disponíveis que se especializam em determinadas áreas, como opções. No entanto, para efeitos desta comparação, o nosso foco é em programas que suportam os títulos que a maioria dos investidores individuais possuem, sendo os mais importantes ações, títulos e fundos. A capacidade do programa de distinguir entre os tipos de ativos é particularmente importante, pois garante que a alocação de ativos e os relatórios do setor serão gerados corretamente. Uma capacidade de investir para avaliar com rapidez e precisão a alocação de ativos é crítica. Transações tratadas As transações suportadas por um programa de gerenciamento de portfólio estão intimamente relacionadas aos tipos de títulos que o software manipula. Todos os programas comparados aqui tratam de transações padrão, como comprar e vender títulos e receber dividendos em dinheiro. Cada um desses programas lidar com tipos suficientes de transações para cobrir a maioria dos investorsrsquo necessidades individuais. Todos esses programas permitem especificar as atribuições de lotes de segurança para uma transação. Este recurso é útil para questões de responsabilidade fiscal e desempenho de rastreamento. Um ldquolotrdquo é o número total de unidades envolvidas em um determinado comércio. Se você reinvestir dividendos de seus fundos mútuos e ações, você vai encontrar-se acompanhamento lotes numerosos ao longo de um longo período de tempo. Qualquer pacote sólido de gerenciamento de portfólio corresponderá automaticamente a compra e venda de lotes para diferentes estratégias contábeis com a finalidade de reduzir a exposição fiscal. As estratégias incluem: first-in-first-out (FIFO). Custo médio e lote específico. Ter um programa que pode lidar com todos os três é conveniente. Além disso, esses softwares de gerenciamento de portfólio podem baixar automaticamente suas transações de uma conta de corretagem. Isso economiza muito tempo, evitando que você entre em cada posição e transação. No entanto, você ainda pode ter que inserir base de custos para cada posição. Relatórios de transação Os relatórios permitem analisar seu portfólio e seus investimentos. O nível de detalhe nos relatórios é uma das maiores diferenças entre os programas pagos de gestão de carteiras e seus equivalentes on-line mais baratos (muitas vezes gratuitos). As três ferramentas aqui abordadas variam em tipos e flexibilidade de relatórios. Ao escolher um programa, certifique-se de verificar se o programa pode gerar os tipos de relatórios que você deseja e outros relatórios que você não pode usar atualmente em sua análise. Esses relatórios extras podem melhorar a avaliação geral do seu portfólio. Embora você queira ter certeza de que um programa fornece flexibilidade e funcionalidade suficientes para concluir sua análise, novamente, você deve considerar possíveis necessidades futuras com relação a títulos e transações manipulados juntamente com recursos de relatórios. A grade de comparação lista os principais tipos de relatório oferecidos pelos programas de gerenciamento de portfólio. O relatório de ativos atuais define a composição de sua carteira. No mínimo, os programas vão listar os títulos que você possui, juntamente com unidades, custos e valor de mercado atual. A maioria dos programas de software também fornecerá alguns alocação de ativos e dados de gainloss diretamente na página principal. O relatório de detenções por lotes divide a composição da carteira em incrementos mais finos, indicando cada compra numa data e preço específicos. Isso fornece um histórico detalhado de suas transações e fornece orientação para a venda. Os cronogramas de impostos são relatórios que pertencem aos formulários da Diretoria B e da Lista D do IRS. Projetado para computar juros e dividendos recebidos de uma carteira, os relatórios da Tabela B permitem que você estime a dívida tributária (ou crédito) antes que as declarações de fim de ano cheguem. Os relatórios da Tabela de Impostos D calculam ganhos de capital de longo e curto prazo e correspondem a ativos que renderão ganhos de capital com passivos tributários. Idealmente, o programa também deve acompanhar o imposto estrangeiro retido em seus títulos para ajudar a garantir que o crédito apropriado é contabilizado ao preencher seus impostos. Relatórios fiscais são fornecidos para um determinado ano fiscal, portanto, os programas geralmente incluem uma caixa de diálogo para selecionar o ano para relatório. No entanto, nenhum dos programas de gerenciamento de portfólio é especializado em relatórios de impostos, portanto, suas capacidades podem ser limitadas. Corretoras on-line agora também fornecem relatórios fiscais detalhados. Mas os relatórios de imposto pode ser complicado se sua situação é complexa, pode ser prudente consultar com um profissional de imposto. O relatório de fluxo de caixa projetado serve como uma previsão da expectativa de rentabilidade monetária da carteira de dividendos, juros e vencimentos de títulos. Este relatório é especialmente útil para os investidores, como aqueles em aposentadoria que dependem fortemente de investimentos relacionados com a renda. Os calendários de maturidade de obrigações são muito úteis para auxiliar os investidores a reafectar rapidamente o capital que está a vencer. Eles também podem ser usados para ajudar a proteger contra o risco de taxa de juros, uma função importante dado o ambiente atual. O customizing de relatórios pode ser relacionado ao conteúdo, como permitir que você escolha o período de tempo, ou relacionado a cosméticos, como permitir que você selecione títulos de coluna e linha ou mesmo tamanho de fonte. Os alertas de portfólio permitem que você saiba quando uma segurança ultrapassou determinado limite de preço predeterminado. Tal alerta pode destacar a necessidade de investigação que, de outra forma, passaria despercebida. Relatórios de desempenho Uma parte básica do processo de gerenciamento de portfólio é determinar e analisar o desempenho. Rastreadores de portfólio on-line gratuitos geralmente não podem definir intervalos de tempo personalizados ou gerar desempenho para sub-portfólios, enquanto relatórios de desempenho em programas de software aliviam essas duas preocupações. A grelha de comparação resume as capacidades de cada relatório de desempenho do programa. O nível de relatórios de desempenho disponíveis é discutido mais detalhadamente nos resumos dos programas que se seguem. Um programa deve fornecer relatórios para títulos, indústrias e classes de ativos que incluem desempenho e análise de alocação de ativos. Alguns programas permitem um exame entre várias classes de ativos, enquanto outros fornecem indústria, setor e divisão de segurança individual. Os relatórios que cobrem carteiras únicas e múltiplas são importantes para abordar os aspectos diversificados de todas as suas contas. Os três programas também oferecem retornos de relatórios entre períodos, que permitem monitorar o desempenho de segurança durante um ambiente de mercado conhecido: Os programas armazenam instantâneos de seus portfólios em diferentes momentos e fornecem informações sobre como as carteiras executam em diferentes ciclos de mercado. Alguns programas de gestão de carteira oferecem a capacidade de calcular tanto uma taxa de retorno ponderada ponderada pelo valor (também denominada ponderada em dólares) como uma taxa de retorno ponderada pelo tempo. A TIR tende a ser a melhor medida, pois representa a taxa de retorno obtida por seus investimentos. Considera o momento em que as entradas e saídas são feitas para a carteira, a quantidade desses fluxos eo impacto combinado sobre a taxa global de retorno. O retorno ponderado no tempo é mais usado para analisar o desempenho das decisões de investimento feitas por um gerente de dinheiro. Um cálculo ponderado no tempo ignora o impacto de qualquer caixa adicionado ou removido da carteira. No entanto, entradas e saídas devem ser consideradas pelos investidores individuais, não só porque um indivíduo tem controle sobre eles, mas também porque eles são muito comuns com contas de aposentadoria e terá um grande impacto sobre os portfoliosquos taxa de retorno. Os relatórios de retorno ajustados por impostos geram retornos antes e depois do imposto, calculando os passivos tributários de suas transações e relatando o impacto na taxa de retorno. Os softwares de Portfolio de suporte de dados são capazes de baixar preços e valores de portfólio da Internet. Além disso, eles geralmente são capazes de transferir diretamente transações e participações de contas de corretagem, no entanto, os usuários devem fornecer suas informações de login de corretora e número de conta. Alguns programas também permitem a importação de dados sem sincronização direta com uma conta de corretagem. Esse método não exige que os usuários forneçam informações de login e conta da corretora. Principais Programas de Gerenciamento de Portfólio Quicken Premier 2013 O Quicken Premier é um dos programas de software financeiros mais conhecidos disponíveis. A versão atual é Quicken Premier 2013, que pode ser comprado para 99 de Intuit. Tenha em mente que o Quicken Premier é projetado como uma ferramenta de gerenciamento de dinheiro abrangente. Portanto, o programa é proficiente em lidar com contas de investimento, bem como todos os tipos de contas bancárias, incluindo a verificação e poupança. Quicken expandiu o número de bancos e corretoras para o qual pode sincronizar automaticamente. De acordo com seu site, mais de 12.000 bancos e corretoras podem ser sincronizados com a lista de contas no programa. O Quicken agora também categoriza automaticamente a maioria dos itens após a sincronização com uma conta on-line. Além disso, os valores da carteira são atualizados a cada 15 minutos. Criar suas contas é muito simples. O assistente de configuração o guiará pelo processo, primeiro solicitando uma conta corrente principal e, em seguida, permitindo que você adicione contas adicionais. A maneira mais fácil de criar um portfólio de investimentos é adicionar uma conta e permitir que o Quicken sincronize diretamente com sua conta de corretagem. Se você não deseja fornecer as informações de conta necessárias, você também pode usar a função de configuração avançada para inserir suas transações manualmente. Se você optar por permitir que o Quicken sincronize automaticamente suas contas, todas as transações serão carregadas em cada conta na sua lista de contas. Como você pode ver na figura Quicken Accounts amp Securities List mostrada aqui, o programa lista as participações em cada conta no lado esquerdo da página. Você pode visualizar páginas separadas para gastos, contas, planejamento e investimento (que é ilustrado) clicando nos guias de título principal. Os ativos que o programa pode manipular incluem dinheiro, ações, títulos, fundos mútuos e fundos negociados em bolsa (ETFs). Infelizmente, não há suporte para investimentos imobiliários, anuidades ou títulos definidos pelo usuário. Quando AAIIrsquos Modelo Shadow Stock Portfolio foi carregado no programa, as classes de ativos não foram identificadas. No entanto, os usuários podem rapidamente corrigir qualquer falta ou informações incorretas, clicando no nome da segurança e selecionando detalhes de segurança ldquoedit. rdquo Quick Premier oferece a lista mais abrangente de relatórios entre os três programas de gerenciamento de portfólio comparado aqui. Nove relatórios separados são fornecidos para investimentos, incluindo ganhos de capital atividade de investimento alocação de ativos de investimento, rendimento, desempenho e data de vencimento das transações para o valor da carteira de renda fixa e base de custo de carteira. Um menu de relatórios está disponível no canto superior direito do programa, que lista todos os relatórios disponíveis. Embora esses relatórios sejam geralmente auto-explicativos, há alguns que valem a pena destacar. O relatório de atividade de investimento exibe seus juros, dividendos, ganhos de capital (curto e longo prazo) e ganhos realizados. Além disso, o relatório também exibe seus valores iniciais e finais, juntamente com depósitos e retiradas. Você pode alternar entre um bando de intervalos de período de tempo, incluindo diário, mensal, trimestral e anual, ou você pode inserir seu próprio intervalo personalizado. Quicken Premierrsquos relatório mostrando a data de vencimento de investimentos de renda fixa é digno de nota. Geralmente, esse tipo de informação é fornecido por um corretor apenas para clientes que possuem uma conta de serviço completo. Este tipo de relatório pode ajudar os investidores a construir uma ligação ldquoladder. rdquo A escada bond refere-se à compra de títulos com pagamentos de juros e datas de vencimento espaçados ao longo de vários meses ou anos. Usando escadas de obrigações ajuda a aliviar o risco de taxa de juros e permite que os investidores para receber renda em uma base regular. Seis relatórios também estão disponíveis na seção de impostos. Esses relatórios ajudam os usuários a determinar seus ganhos de capital para aqueles que usam deduções detalhadas, o programa também fornece um relatório da Lista A. Um cronograma de imposto e um resumo fiscal descrevem as conseqüências fiscais de suas transações de investimento. O relatório de desempenho do investimento pode ser mostrado em intervalos de tempo personalizáveis. Investment Account Manager Versão 2 O Gerenciador de conta de investimento (IAM) é um programa de gerenciamento de portfólio puro, o que o torna um pouco diferente do Quicken Premier. O programa custa 139, mas há um desconto de 20 para os membros da AAII (consulte a seção de Ofertas Especiais sob Benefícios para Membros para mais detalhes sobre o desconto). A versão gratuita de 30 dias oferece uma versão totalmente funcional do programa. Criar um portfólio é direto, eo programa orienta você através do processo. Ao abrir o IAM pela primeira vez, o programa permite que você baixe dados de transações diretamente de uma conta de corretagem ou insira os dados manualmente. Durante os nossos testes, transferimos as participações de investimento diretamente da Scottrade, o que exigiu a inserção de um número de conta e de uma senha. O processo para fazer o download de transações foi simples e os dados recuperados foram precisos. Mais uma vez, usamos AAIIrsquos Model Shadow Stock Portfolio para testes. Você pode editar a base de custos manualmente depois que seu portfólio foi baixado. Além de ações, títulos, fundos mútuos e fundos negociados em bolsa, o programa também pode lidar com investimentos imobiliários, opções e títulos definidos pelo usuário. Além disso, você pode acompanhar compras, vendas, dividendos, vendas a descoberto, operações de margem, divisões de ações, reinvestimentos, juros, comissões e prêmios e descontos de títulos. Depois de criar seus portfólios (você também pode preencher um portfólio com participações ilimitadas), eles serão listados no lado esquerdo da página. Clicar em um único portfólio carregará todos os investimentos para esse portfólio. O valor atual, ganho e perda não realizados, renda estimada e última data de atualização é apresentado no canto superior esquerdo do programa ea atividade do ano para a data para a carteira é fornecida abaixo. Você pode escolher entre sete guias para exibir dados no portfólio selecionado. A guia Valores de Carteira mostra suas participações junto com a quantidade de propriedade, custo unitário e total, valor de mercado e ganhos e perdas. O separador Receitas Recebidas fornece uma repartição dos seus investimentos geradores de rendimentos, juntamente com as suas consequências fiscais. Uma listagem dos títulos vendidos durante o ano corrente também é fornecida. As guias Resumo de Operações e Resumo de Alocação fornecem informações úteis sobre o seu portfólio como um todo, apresentando uma análise detalhada dos portfólios da alocação de ativos e do histórico de transações. Além disso, as participações são todas apresentadas como uma percentagem da sua carteira total. Finalmente, duas guias adicionais foram recentemente adicionadas a mdashTransactions e Fundamentals. O primeiro lista simplesmente as transações de carteira através de prazos ajustáveis. O segundo apresenta as proporções comumente usadas, como rendimento, relação preço-lucro e relação preço-lucro-crescimento, e é mostrada aqui na figura denominada Aba Fundamentos do Gerenciador de Contas de Investimento. Para atualizar os valores da carteira, clique no botão Atualizar Preços na parte superior do programa, pois o programa não atualiza automaticamente os valores. Vários relatórios são fornecidos pelo Gestor de Conta de Investimento e cada um dos relatórios é executado seleccionando o relatório a partir do menu pendente Relatórios e Gráficos. Um dos relatórios mais úteis oferecidos é o Relatório de alocação de portfólio. Depois de selecionar este relatório, os usuários podem definir alvos de alocação de portfólio por meio da janela pop-up. O relatório é mostrado com alocações de portfólio de destino definidas na figura mostrada aqui como Relatório de alocação de carteira do gerente de conta de investimento. Investment Account Manager fornece um relatório upsidedownside que também pode ser mapeado. O rácio de subida-desvantagem é uma das medidas de risco do Better-Investingrsquos clássico. Ele mede a proporção de um upside stockrsquos se as coisas vão para a direita, em comparação com a sua desvantagem se as coisas correrem mal. Em essência, ele fornece uma avaliação do trade-off de risco para recompensa para investimentos em sua carteira. Tal como no Quicken Premier, é fornecido um cronograma de maturidade de títulos. Para cada relatório, você pode especificar o (s) portfólio (s) eo intervalo de datas. Para os relatórios de desempenho, os usuários são capazes de calcular retornos ponderados pelo valor ou ponderados pelo tempo e exibir o desempenho por classe de ativos, setor e indústria. Os relatórios também podem ser salvos como um arquivo PDF. A seção de ajuda do gerente de conta de investimento é muito útil, abrangendo a maioria das áreas do programa. Para abrir o menu Ajuda, basta selecionar Conteúdo no menu suspenso Ajuda. Gestor do Fundo 12 Três versões do Gestor do Fundo são oferecidas como pessoal, profissional e conselheiro. A versão pessoal do programa destina-se a investidores individuais e fornece todos os recursos que auxiliam os usuários na gestão de um portfólio pessoal, como recuperar valores usando a Internet, produzir um bando de gráficos e relatórios e listagem de vínculo e receitas. A versão profissional, direcionada para comerciantes, inclui ferramentas de análise técnica, gráficos de dispersão riskreward e cotações em tempo real. A versão do conselheiro é para investidores institucionais, tais como consultores financeiros e corretores, e inclui uma variedade de recursos de gerenciamento de clientes. Existem também diferenças de preço significativas associadas a cada versão. A versão pessoal custa 89 enquanto a versão profissional é 295 ea versão do conselheiro é 1.395. A versão profissional foi testada para o propósito desta revisão, e é a versão coberta no restante desta seção. Gestor de fundos, como o gestor de conta de investimento, é um programa de gestão de investimento puro, sem recursos financeiros pessoais. Este programa não é tão intuitivo de usar como Investment Account Manager ou Quicken Premier, mas oferece alguns grandes relatórios e ferramentas de desempenho. Quando você instala o programa pela primeira vez e o abre, o assistente de configuração é iniciado automaticamente. Existem algumas maneiras de criar um portfólio, mas a maneira mais rápida e fácil é carregar diretamente o portfólio através de uma conta de corretagem. Mais uma vez, se você não está confortável com isso, você também pode exportar suas transações de sua conta de corretagem para um arquivo compatível e, em seguida, importar as transações para o programa. Este método não requer que os usuários forneçam informações de login e é mais conveniente do que inserir manualmente todos os dados (embora você possa inserir dados manualmente, se escolher). Os usuários devem verificar novamente o tipo de recurso atribuído depois de carregar as posições. Isso ajudará na geração de relatórios na linha. Além das opções de tipo de recurso fornecidas pelo programa, os usuários também podem especificar seus próprios. Depois de importar ou criar manualmente seu portfólio, você pode escolher entre uma grande variedade de gráficos para exibir no programa. Destaque o portfólio que você deseja exibir no lado esquerdo do programa antes de selecionar o gráfico. Para usuários profissionais, as parcelas de dispersão riskreward podem ser representadas para cada investimento, tipo de ativo, objetivo de investimento, símbolo ou portfólio. Esses gráficos de dispersão representam o retorno ponderado em função do tempo em relação ao desvio padrão dos retornos mensais, permitindo que os usuários identifiquem rapidamente os itens com baixo desempenho, com base na volatilidade do investimento. Para puxar os gráficos disponíveis, selecione Gráficos na barra de ferramentas superior. Mostrado aqui é uma figura rotulada Gráfico do Fundo Manger do Valor da Carteira. O Gestor do Fundo oferece vários relatórios que são úteis para investidores individuais. Os retornos ponderados no tempo podem ser calculados para intervalos de tempo especificados, bem como para títulos individuais e alocações de ativos. O resumo da distribuição exibe as distribuições pagas por um período de tempo e inclui dividendos, ganhos de capital de curto e longo prazo e distribuições de impostos estrangeiros (mostrados no gráfico "Resumo da distribuição do gestor de fundos"). O relatório de alocação de ativos fornece não apenas a distribuição de alocação de ativos de sua carteira, mas também o valor inicial ea porcentagem, o valor investido, a distribuição, o valor final eo percentual eo ganho para o período selecionado. O programa também fornece um relatório de reequilíbrio que descreve as diferenças entre sua alocação de ativos e uma alocação de ativos-alvo. Certifique-se de que cada detenção e dinheiro são rotulados corretamente antes de usar os relatórios de alocação de ativos. Os cronogramas de maturidade de obrigações também são fornecidos. Conclusão Globalmente, cada um desses três programas revisados fornece aos usuários boas escolhas para rastrear seus investimentos. Dois dos programas oferecem contas de teste, e sugerimos fazer uso delas. Experiência prática é a única maneira de ter uma idéia de um programa de facilidade de uso e uma idéia dos tipos de relatórios que podem ser gerados. Os Critérios de Avaliação de Software de Gerenciamento de Portfólio são classificados em uma escala de um a cinco, sendo que cinco indicam a melhor pontuação. A taxa de desempenho avalia o quão bem o programa realizou as funções típicas exigidas do programa completo de gerenciamento de portfólio As taxas de documentação da qualidade dos materiais impressos, help-tutorias on-line e suporte do fabricante e facilidade de uso taxas como simples o programa é instalar, Gestor de fundos e gestor de conta de investimento são verdadeiros programas de software de gestão de carteiras, Quicken Premier fornece recursos adicionais de finanças pessoais. Esta dimensão adicionada para Quicken Premier faz com que vale a pena considerar. Infelizmente, Quicken Premier é o único programa fora dos três revisto que não oferece uma conta experimental. Discussão Charles Sarahan II da DC postou há mais de 3 anos: Eu encontrei valor neste artigo, mas não abrangia se os programas fornecem um relatório sobre os retornos de investimento que segue as normas emitidas pelo CFA Institute (os antigos padrões AIMR). The article also did not discuss if the programs provide risk adjusted returns. William Law from TX posted over 3 years ago: As a long-time Quicken user I was surprised that the author did not mention that Quicken versions only last 2-3 years, requiring purchasing new software. Also, Quicken cannot update several of my accounts that have added security features, requiring those accounts to be manually updated. There are a few other quirky features. Mark Beiley from AZ posted over 3 years ago: I work for Beiley Software (Fund Manager). Thank you for including us in your review. I did want to add a couple of commentsclarifications: - The version comparison table shows Fund Manager not supporting short and bond transactions. This is not correct, we support both of these transaction types. - The ratings table mentions that broker downloads may not be accurate, and there is no complete transaction list. Broker downloads are accurate, and the complete transaction list is available in either the Investment Transaction report, or in the Data Register window. The review didnt touch on multiple currency support, but it may be relevant for many investors to know that Fund Manager supports multiple currencies. You can track investments in up to 25 different currencies, and view your reportsgraphs in either the nativeassigned currency, or converted into a default currency of your choice. Herman Schultz from FL posted over 3 years ago: Do any of these run on Apple computers. You dont say Herman Schultz from FL posted over 3 years ago: Sorry, yes you did. Michael Gilbert from IL posted over 3 years ago: Three major annoyances with Quicken: For equities that you have sold short (including sell to open options), the Return in the portfolio view displays 0. When the position is closed, the Return is correctly calculated. But this makes the totals on the views worthless. I have a fair number of bull call spreads which really skews the totals. It is next to impossible to manage the views. I created separate views for each of my investment services, but the closed positions intermittently drop themselves from the view. When new securities are added they randomly show up in the views. In the reports, views cannot be specified. ignorant of views. Gale Hamilton from VT posted over 3 years ago: I am primarily interested in getting asset allocation reports which allow both preset allocation types as well as allowing for user designated types to fine tune my reports. Does anyone know the best investment management software for this information J Sassman from TX posted over 3 years ago: I have been using Quicken Home Business software for the past several years but stopped using the Portfolio Management portion last year because of errors I was having with it. I now use Account Manager and am satisfied with it. Leonard Vaughn from WA posted over 3 years ago: I finally gave up having Quicken manage my portfolio -- after about 20 years of use. It repeatedly missed transactions (recording short sales when I had the security in the portfolio, etc.), corrupted files, and other mysterious problems. It never did track options properly. Like a previous commenter, I found their 2-3 year support unsatisfying. I read this article hoping something better was available. For now, Ill stick with my brokerage firms tools, which really are quite good as long as the majority of your accounts are held with them. Karl Anderson from NM posted over 3 years ago: Portfolio Analyst my MTH software is available for Mac users. I would be interested in hearing a review on that package. Just ran into it with a quick Google search. Rik Yates from New Jersey posted over 3 years ago: Within the past year I have converted my household completely to Mac after many years with PC. I did some research seeking some good portfolio management software for the Mac and did have some trouble finding something. Eventually I came across software that a number of former Quicken users were recommended. It is called iBank from IGGSoftware. It does offer a free trial. While I do intend on taking them up on it - I would be very interested in your review as well. Charles Layfield from PA posted over 3 years ago: I have found, after using virtually all version of Quicken since Quicken for DOS, that the placeholder entry is a colossal pain in the rump. Many brokerage firms release their transactions to the customer concurrent with in-house reconciliation. However, Quicken tends to either duplicate or miss some transactions downloaded from Schwab. Nightly downloads result in redundant entries which are caught by Quicken in the form of Placeholder entries. It seems to me that the software should recognize these transactions as redundant, as IAM does and then eliminate the need for placeholder entries. That being said, trying to get a hold of anyone at Intuit that is not a chimpanzee or someone you have to pay for is virtually impossible. With such a large installed base, they just dont care. They are the only game in town to be taken seriously. Charles Layfield from PA posted over 3 years ago: IAM In addition to Quicken, I have used IAM from the days of Portfolio Record Keeper. A few comments: 1. The program does not reconcile against the brokerage firm data. Thus, the cash balance can be way out of whack forcing a monthly manual reconciliation. 2. The program seems to suffer from some of the same issues that Quicken does regarding downloaded transactions specifically regarding options. I traded several Iron Condors and the program seems to be lost with handling them resulting in a really screwed up cash balance requiring significant manual adjustments. 3. Somewhat similar to the aforementioned, the lack of reconciliation allows for orphan shares left in the account that were already sold. In other words, you can open and close a position and the security remains in your portfolio with no shares but is still listed. M W Baumeister EdD from SC posted over 3 years ago: Quicken started out well from DOS up to about 2003. Then they tried to do more than they could handle. Yes, place holder is a nuisance. The last straw was when they thoroughly messed up my account downloads. It was not possible to correct the numerous mistakes. They have lost my vote of confidence and my account. Richard Sovish from CA posted over 3 years ago: As others have stated, I long ago stopped using Quicken for portfolio management with its inaccuracies and quirks. I use it only for monitoring my bank and credit card accounts mainly because it is easy to use the categories. Hence, when doing taxes at the end of the year, it is relatively easy to report the important summarized tax information. I have tried other similar programs but find them even more cumbersome or inaccurate. I use IAM exclusively for portfolio management. It is a good program but unfortunately needs a thorough upgrade badly. It is not as customizable as other programs and it is overly rigid. Although I have tried many paid programs, I have still to find the prefect, comprehensive software. Michael Alt from FL posted over 3 years ago: I have used a Portfolio tracking software that I like and would like to see it reviewed. It is called StockMarketEye Piers from BC posted over 3 years ago: Stock Market Eye is great and Ive been using it for 6 months. But, the reports are extremely limited. Ive been using Investment Account Manager and Fund Manager today. I definitely prefer IAM. On the reports it gets the sector, size and asset class correct. FM displays most of my stocks as Large Cap which is incorrect. The UI for FM is very similar to SME and allows you to customize your display by adding and removing columns. IAM doesnt have this feature. Im sticking with SME for now, but I did like the reports and graphs of IAM. If FM got the Asset Type correct then it would be worth another look, but at the moment it is flawed. Joe Bjornson from IL posted over 3 years ago: This is the 5th year using the personal addition of Fund Manager. The learning curve is higher than the other mentioned software because Fund Manager supports many user defined features. Features including 94 user defined asset classes which carry into reports and Graphs. I currently use E-Trade for stock transactions and Muriel Siebert for Mutual Fund transactions. Fund Managers retrieval of stock and fund prices, transactions and reconciliation is very reliable and flexible. Help with Fund Manager is easy to get on their website. The online support forum is very helpful and questions are answered in depth. Nancy Barry Kronman from FL posted over 3 years ago: The new Fidelity Active Trader Pro does a very good job, when combined with the analysis tools on Fidelity. Free Mike Carron from IN posted over 3 years ago: its a shame that Quicken doesnt offer a Mac version. I have tried iBank but found some shortcomings. it seems to occasionally misidentify securities from the broker download process and it does not have the ability to update bond prices. I also find ibank to have a non-intuitive user interface and the various reports are limited in how they can be modified. I continue to keep my old Windows computer solely to run Quicken. John Jost from MD posted over 2 years ago: Im confused. I thought that IAM offered only a time weighted IRR and not both a time weighted IRR and a dollar (value) weighted IRR. I also thought that FM offered both. Danny Aardal from CA posted over 2 years ago: Does anyone have an opinion about the built in portfolio trackingmanagement capabilities that are in Charles Schwab accounts Perry David from CT posted over 2 years ago: The review also fails to take into account the ongoing service cost for IAM. I originally purchased IAM for the very rich price of 179.00 (minus the 20.00 AAII discount) and I have had to pay an additional service fee each year for tech support and product updates. and, in my humble opinion, the updates have not done much to truly enhance the program. IAM is not customizable, and the UI is, quite frankly, very stale. Each year AAII reviews the same three ol programs, and I sincerely wish that it would look into finding some alternatives. Im growing tired of the reruns Wayne Thorp from IL posted over 2 years ago: We are always on the lookout for new products to bring to the attention of our readers. But these comparisons were not for the newest programs, they were for the best. We welcome reader suggestions, so if you think there is a better piece of portfolio management software out there, please let us know. Perry David from CT posted over 2 years ago: An extensive list of portfolio management software can be found here: capterrainvestment-management-software. Also, there is the previous suggestion for StockMarketEye from the two readers above (i. e. Mr. Alt Piers), which you seem to have overlooked. Those suggestions aside, how about looking into utilizing macros, or Excel spreadsheets, to track and manage ones investments Personally, I sent several program enhancement suggestions to the owner of IAM, Mr. Peter Willms, but, after thanking me for my suggestions, he told me that he already had enough on his plate. Yet, approximately three months later, he found the time to send a global e-mail invitation to his clients inviting them to participate in an investment sentiment survey. something which I found to be a potential conflict of interest. After receiving the invitation, it occurred to me that, perhaps, Mr. Willms is using IAM as a data mining tool for his own personalprofessional investment needs. That said, I would really welcome, and be open to, the idea of utilizing Excel to track my investments (i. e. coupled with the various pieces of information I receive from my brokers), given that I now have securityprivacy concerns. When I opted to become a Lifetime Member of AAII, I was under the impression that I would be able to look forward to having access to tools, similar to AAIIs Stock Investor Pro (it, too, now outdated and a bit stale ), that the company would go on to develop in the future. That unfortunately, has not happened. Maybe AAII should look to freshen-up its own look, and work toward enhancing the products and services it provides its clients. and, perhaps, the creation of its own portfolio management tool would be a good first step. Sincerely, Perry David Wayne Thorp from IL posted over 2 years ago: Thank you for the list of portfolio trackers. Again, let me point out that the purpose of these comparison articles was to highlight what we viewed as the best portfolio trackers. Like all opinions, people undoubtedly will disagree with some or our choices. As far as using Excelspreadsheets to track investments, please refer to our regular Spreadsheet Corner column, the most recent of which used Google Sheets to create a portfolio tracker. As program manager for Stock Investor Pro, I can tell you we are in the beginning stages of developing an entirely new, online version of the program. My hope is to have an alpha test version ready by late next year. Perry David from CT posted over 2 years ago: Thanks for the expeditious reply. Perry David from CT posted over 2 years ago: I am writing to retract my earlier comments. Recently, I took the owners of Quant IX Software, Inc. the developers of IAM, to task for the concerns I had, but they proved all of my concerns to be totally unjustified and they showed me improvementsenhancements that have been made to the system since my original purchase three years ago, which have served to make the program a superior investment managementreporting tool. Moreover, and maybe more importantly to those who have resisted purchasing the program due to a higher purchase price to other programs, they have decided to drop the price dramatically In short, my concerns about data mining were completely unwarranted, and many more improvements to the system have been made over the years than I was aware. Top 6 Best Portfolio Management Software 2017 Ranking Top Investment Management Tools Intro: Finding the Best Investment Portfolio Management Software in 2016-2017 When investors, portfolio managers, individuals, fund managers, and professional money managers initially start building their wealth management practices or accounts, managing a relatively small investment portfolio is a fairly easy task. A simple Excel spreadsheet or a freeware database tool might suffice for conducting investment portfolio management and tracking. However, as your investments increase in scale, it gets to the point where basic investment accounting software or simple portfolio management spreadsheets will no longer meet your investment portfolio management software needs. Thatrsquos why portfolio management software tools have become such a huge boon to the industry of growing investments. For tracking and managing multiple portfolios for yourself or your clients, including multiple IRAs, 401(k) accounts, investment portfolio accounts, brokerage trading accounts, stocks, bonds, fixed assets, derivatives, high yielding savings accounts, international assets, structured instruments, etc. you39ll need a top investment portfolio management software program to stay on top of it all. Dont Miss: High Yield Bank Accounts Whether you are an individual looking to manage your own personal financial portfolios, a professional money manager, a trader, a financial advisor, a portfolio manager, a hedgefund manager, or a broker, staying on top of investment portfolio management leaves you one step ahead of the rest of the field. With the many different portfolio management tools and investment tracking software options available on the market today, how do you decide which investment portfolio management software is best for your individual needs or for your clientsrsquo needs To help you make the most of a portfolio management system, AdvisoryHQ has broken down the basics of our best portfolio management software options. Ideal for everyone from individuals, investors, portfolio management firms, wealth advisors, financial advisors, hedge funds, brokers, investment managers, and private equity firms, the best portfolio management software is right here for your perusal. Top 6 Best Portfolio Management Software Below is a list of this year39s top 6 best portfolio management software tools. The list is followed by a more detailed overview of each of these top portfolio management software programs. Click any of the names above to go directly to the detailed review section for that investment tracking software Best Investment Portfolio Management Software 2017 Comparison Ranking Table: This Yearrsquos Top Rated Best Portfolio Management Software What Is Portfolio Management Knowing the best portfolio management software on the market today wonrsquot do you much good if you donrsquot first understand the importance behind financial portfolio management and investment tracking software. What is portfolio management, and why is portfolio management software important Investment analysis and portfolio management are very simple in theory: they are the art of examining your current spread of investments to determine how effective the ratio and policies are in achieving your specific goals. It balances your personal risk level against the performance of various stocks, bonds, funds, and other types of investments in order to effectively allocate the money you are interested in investing. With any luck, good investment analysis and portfolio management can help you to reach your financial goals with ease. See Also: (BillGuard vs Mint) BillGuard Review ndash Is BillGuard Safe Most Powerful Finance App Understanding how to manage your own portfolio leaves a lot of consumers stumbling and wondering what they should do next. This is where portfolio management software comes into play. With a portfolio management system and the various portfolio management tools available from these programs, you can make wiser decisions regarding the spread of your investments and the risks you are willing to assume alongside them. Investment tracking software will help you monitor the profits and losses your investments are garnering. Furthermore, a good investment portfolio management software may even make suggestions for how to better invest your money based on profiles for your financial information that you create. So, what is portfolio management It really boils down to taking a careful look at your investment strategy in order to make it more successful. With the help of the best portfolio management software on the market, you can be well on your way to your own financial portfolio management. What methodology does AdvisoryHQ use in selecting and finalizing the firms, services, and products that are ranked on its various top rated lists Please click here ldquoAdvisoryHQrsquos Ranking Methodologies rdquo for a detailed review of AdvisoryHQrsquos selection methodologies for ranking top rated firms, products, and services. Best Portfolio Management Software (Websites) Table: Top 6 Best Portfolio Management Software above list is sorted alphabetically Detailed Review ndash Top Ranking Best Portfolio Management Software For further information on the best portfolio management software available on the market today, take a look at the sections below. AdvisoryHQ compiled this thorough listing of portfolio management software in order to assist you with your own investment analysis and portfolio management. We will evaluate the features of each of the investment management software choices and highlight who might best benefit from this type of portfolio management software. Personal Capital Review Wealth Management Tool ( FREE ) If you understand nothing else about Personal Capital rsquos investment management and portfolio tracking software, understand this: the software is revolutionizing money management. Best of allhellip. you can use it to track your wealth and portfolio for free . Personal Capital tracks more than 270 billion in individual investments for over one million users. Recognized by TIME magazine, The Wall Street Journal . and Reuters, Personal Capital advertises their primary business objective as building a ldquo better money management experience for consumers. rdquo Managing Multiple Investments Having multiple investments and income streams is a good thing, but keeping track is a major pain point for most investors and high-net-worth individuals. Using the Personal Capital dashboard will help you to quickly access a consolidated view of all your accounts in one place. Each time you log into the dashboard, on desktop or mobile, yoursquoll see a complete view of your net worth, as well as your holdings. Over time, yoursquoll see if your net worth is trending positively and take steps to make adjustments in your spending and savings habits Top Rated Free Investment Management Software Personal Capital is this yearrsquos top portfolio investment software for individual investors . Portfolio and asset managers also use Personal Capital to manage their own personal investments and portfolios, based on its holistic portfolio and personal finance capabilities. For individual investors and traders, Personal Capitalrsquos portfolio management platform gives you everything that you need to gauge, monitor, and optimize your investment portfolio holdings as well as all of your other finances (accounts, credit, home equity, etc.). Link all of your external financial accounts and get immediate access to a comprehensive and holistic view of your financial life. On your Personal Capital investment and finance dashboard, you can easily see your top investment gainers and losers as well as investment returns, portfolio allocations, balances, and estimated investment fees. A really great feature provided by Personal Capital is the Investment Checkup interface, which allows you to easily see how well all of your investments are performing ndash and how you could do even better. Y ou can easily do a benchmark analysis to compare your portfolio allocations to an ideal market-target allocation designed to minimize risk and maximize returns to meet your investing and portfolio management goals. Another great feature that Personal Capital provides is its financial savings fee analysis that allows you to easily see the impact of your existing trading and investing fees. Mutual funds and investment brokers sometimes recommend investments that pay them the highest levels of commissions. They also impose additional fees, including account opening fees, maintenance fees, and investing fees. Personal Capital breaks down the cost by funds, ETFs, and other categories so that you can easily focus on your analysis and determine whether you need to make any changes. In general, using Personal Capital rsquos free portfolio management app a llows you to easily analyze your investment holdings by asset category or explore your investments and holdings in depth within each asset class. In essence, you can quickly see your asset allocation across all of your portfolio accounts. Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software For more details on how Personal Capital came to be on AdvisoryHQrsquos list of the top investment and portfolio management software, see our detailed breakdown below. If you arenrsquot a financial investment professional, the idea of utilizing a portfolio management system can seem intimidating. That isnrsquot the case with Personal Capital, which is part of what makes it one of the best portfolio management tools for regular individuals who are dabbling in their own investment schemes. The unique brand of Personal Capital features financial portfolio management combined with advanced technology to offer objective investment analysis for clients. After filling out your own personal information, this portfolio management software can deliver customized investment strategies to help you reach your goals, whether that means saving for retirement or just investing your funds for a rainy day. Unlike some investment management software, Personal Capital goes beyond just financial portfolio management. Yoursquoll find a number of portfolio management tools to help you manage your investment accounts and save for retirement (no matter how close that might be), but you also have a number of other tools at your disposal. They can help you calculate your personal net worth, as well as create and manage your own budget. Personal Capital Pricing The software is FREE to use to track and manage your wealth and your portfolios. However, if you choose to use a Personal Capital financial advisor to manage your money, there is a small fee for that. Yoursquoll be charged by a percentage of the funds invested through Personal Capital. You can view the fee schedule in our chart below. Their investment portfolio management style focuses on affordable options for strategically achieving your goals. Compared to personal financial advisors who may charge exorbitant rates by the hour, Personal Capital features low fees that the regular person would deem affordable without any hidden costs. If you were to need access to the funds within your account quickly, their portfolio management software tends to deal in highly liquid securities. What does that mean for you It means that it should be simple for you to withdraw funds from your accounts within a one to three business day settlement period. Stator Portfolio Management Software Stator Portfolio Management Software was created by Anfield Capital out of Australia just twelve years ago in 2004. They are currently responsible for managing over 150 million AUD over the span of twenty countries around the world. Their portfolio management software is used by traders, investors, and brokerage firms globally. Stator has been featured in Your Trading Edge magazine, Financial Review Smart Investor . and Wrightbooks among others. Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software See below to learn how Stator Portfolio Management Software became one of the best portfolio management software choices on the market today. The versatility of the portfolio management software from Stator is definitely what ranks it as one of the best portfolio management software programs on the market today. Used by traders and investors globally, Stator Advanced Finance Management works well for individual investors, traders, hedge funds, and brokerage firms. In order to cater to such a large spectrum of clients, Stator Portfolio Management Software has created four separate versions of their investment management software: lite, standard, pro, and platinum. For the individual investor, lite will likely be sufficient because it manages just one estate in a single currency. The others allow for unlimited estates with estate searches and portfolios, various sub-portfolios, and assets. You will be able to run basic reports, backup your data, and have access to online tutorials. As you move into the pro and platinum investment and portfolio management programs, you gain more access to things like multiple currencies, foreign exchange trades, ETOs, futures, and more advanced analytics and reports. With platinum, you are gaining the ability to use it for enterprise installation and subscription email support among other items that are better suited for large-scale investment firms. Of course, those four separate categories can come with some drastically different price tags. Because they are based out of Australia, their prices are listed in AUD instead of USD, but it still gives you a great comparison for the price variations among the different types of portfolio management software. You can see the basic prices listed in the chart below: Stator Portfolio Management System The platinum version of the Stator financial portfolio management system is priced on a per job basis depending on whether you need a single or a site license. Pricing is only available through direct contact with the company. Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE FrontPM (Provided by eFront) FrontPM, powered by the larger company known as eFront, is well-known in the industry for providing solutions to financial portfolio management for private equity firms, real-estate investment, banking, and insurance companies. They value efficiency and innovation, with 18 percent of their total revenue being reinvested into more research and development of products. Serving over 800 clients globally, they are the top solutions provider for fund administration, claiming close to 30 percent of the market share in European countries. Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software If you would like to find out more information on why AdvisoryHQ ranked FrontPM as one of the best portfolio management software choices, see the below sections. Financial Portfolio Management Designed for private equity firms and direct investment managers, FrontPM aims to provide solutions to a lot of the issues seen within this sector that are key when it comes to investment management software. It compiles accurate data and investment analysis to protect you in the event of an audit, allows you to spend more time analyzing performance instead of crafting spreadsheets, makes information easily accessible, is integrated with Excel, and lowers exposure to loss of key personnel. Beyond that, it also allows you to make a template-based portfolio on a web-based portal utilizing user-defined rules, generates flexible calculations for standard performance indicators, and centralizes data (both current and historical). One of the primary benefits of FrontPM is its compatibility with Excel, which they use to format and send you performance indicators on generated reports. Instead of using Excel to perform your own calculations after copying and pasting the data into each sheet individually, FrontPMrsquos investment management software allows you to build your reports directly into Excel, as well as importing data from your own Excel spreadsheets back into the program. This allows you to track and audit reports more efficiently than portfolio management software that does not integrate Excel compatibility. Another of the primary advantages of the investment portfolio management software from FrontPM is the option of hosting through the cloud or through your company. Private equity firms and direct investment managers can opt to use FrontPM through their own computers and servers. Alternatively, they can also opt to use the portfolio management software through the cloud in order to give them more flexibility and greater access to resources through a variety of locations. Of course, you can also use this investment portfolio management software in combination with the other components available through eFront, such as Front Invest for GPs and Front GP. By integrating FrontPM with these other software and front-to-back office solutions, you gain access to even more features that can help you to better manage portfolios for your clients. Fund Manager Portfolio Management Software Fund Manager Portfolio Management Software is unique in the scope and size of the company behind its incredible portfolio management software. Created in 1993 with more than two decades worth of experience, Beiley Software (the company behind Fund Manager) is comprised of a team of just three individuals located in Arizona. Their privately held corporation has created a robust system that features different levels and options, making it the best portfolio management software for individuals, investment advisors, and traders. Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software Find out more of the compelling reasons that Fund Manager Portfolio Management Software is listed on our ranking of the best portfolio management software available on the market today. If yoursquove been on the fence about selecting a portfolio management software, Fund Manager Portfolio Management Software has something for everyone: average individuals, professional money managers, and advisors. The primary difference between the three programs lies in the maximum number of investments you are allowed in each portfolio (see the chart below). Beyond that, all three of the investment and portfolio management solutions feature a large selection of basic features to help yield the greatest returns: Capital gains calculations Exporting data to tax software Price alerts Yield calculations Multiple currency support Rebalancing holdings If you were interested in the investment analysis and portfolio management aspect of a portfolio management software, the professional or advisor feature may be better suited for you. Both of these options will give you access to more advanced statistics with stop loss alerts, moving average alerts, wash sale support, a correlation matrix report, and more. Only the advisor portfolio management software grants access to client management features. You can customize this section of the investment portfolio management to send emailed graphs and reports directly to your clients, to give them access to support, to add your own logo to reports, and to accomplish bulk reconciliation. In addition, you will also be able to see institutional broker-dealer interfaces, have access to advanced report filters and displays, report disclaimers, and perform batch printing. You gain significantly more portfolio management tools when you upgrade to either the professional or advisor version of the Fund Manager Portfolio Management Software. However, those extra features do come with a hefty price increase. By far, the individual user is the most affordable at just 99. From there, professional money managers may be pleased to see that it costs just 295. but the advisor version of the portfolio management software jumps significantly to 1,495. This may be more expensive than some of the portfolio management software available, but it offers such an array of detailed features to help with investment analysis and portfolio management, as well as including client support into your work. It may be worth the investment to have one of the best portfolio management software options working with you and your company. iBalance from softTarget was founded back in 2000 with the goal of creating an investment portfolio management software for individuals who work within the industry. They built and continue to improve on their investment and portfolio management software through a team of engineers and financial experts who specialize in investments. Values are mentioned frequently throughout their investment tracking software website, touting their ldquo excellence, innovation, integrity, and continuity. rdquo Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software Want to know what iBalance from softTarget features landed it on our list of the best portfolio management software See below for a handful of the compelling portfolio management tools that brought it here. Portfolio management software should be designed to allow you to make changes to your portfolio and to make new investments quickly and easily. IBalance strives to do just that, promising full investment policy support for your clients. From allocation to constraints and client preferences, the investment portfolio management system creates a world of customizable portfolios with the client at the center. Furthermore, because of its detailed information on policy, it also takes legislation and compliance into account when making trades. The end goal is to maximize returns for clients once taxes are accounted for. Related: Personal Capital App Review What You Should Know About Personal Capital With all of the features that are heavy on policy and legal standpoints, iBalance has been shown to be one of the best portfolio management software choices for professional money managers, including wealth managers, institutional managers, group retirement plan administrators, and compliance officers. Portfolio Management System For professional money managers, iBalance is especially ideal because of the portfolio management system they put in place to make your life easier. Most money managers have a particular investment style and strategy that they attempt to implement with their clients. IBalance takes these preferences into account to model and implement these strategies across your clientsrsquo portfolios. In addition to making trades quickly and easily, you can set up rule-balanced portfolio rebalancing, handle what-if scenarios for clients, and manage complex tax-efficiency issues. Their compliance dashboard gives you access to a rules library, compliance certificates, and an audit trail, should you ever need any of that information. It features a multi-asset and a multi-currency option that allows you even greater flexibility with your clients. The number of portfolio management tools available through their portfolio management software is what mainly attracts professional money managers of all varieties to their platform. It may be very client-focused mdash in terms of the degree to which you can customize for a specific accountrsquos personal preferences, risk tolerance, need for rebalancing and more mdash but the end goal of the entire financial portfolio management system is to allow money managers to do just that with ease. Investment Account Manager (Provided by QUANT IX) Investment Account Manager creates a robust and award-winning investment and portfolio management software that has been around for professional money managers since 1985. With its lengthy history, itrsquos no wonder that it has accumulated awards and accolades such as Softpediarsquos 100 Clean, AAII Comparison perfect scores for performance, score documentation, and ease of use, and a 4.7 out of 5 star rating on Amazon. Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software See below for a few of the key features that placed Investment Account Manager onto AdvisoryHQrsquos ranking of the best portfolio management software. Investment Account Manager, often referred to as IAM, is well-known for its unified account management, featuring multiple IRAs and multiple taxable accounts alongside their financial portfolio management features: risk tolerance, portfolio goals, advice, investor resources, and financial portfolio management. From a professional standpoint, Investment Account Manager is great because you can track an unlimited number of portfolios, even those of varying types (including trust funds, childrenrsquos accounts, and more). To see how your clientsrsquo holdings are faring, you have access to over fifty different reports to measure their gains and losses, tax filing, capital gain distributions, commissions, and more. Popular Article: Robinhood App Review ndash What You Should Know (Robinhood Trading amp Review) As you get started with Investment Account Managerrsquos portfolio management software, you can access their tutorials to learn how to make better use of their investment tracking software. By upgrading to their accounts that feature QuoteMedia, you will gain access to a data feed that can update portfolios with accurate data and descriptions at the end of each month. While you can opt to do this manually with the lower versions of the portfolio management software, it saves time to order a version of this with QuoteMedia included. Investment Account Managerrsquos investment tracking software heavily emphasizes one feature above all others: safety. This should put consumers and professional money managers at ease with the emphasis they place on keeping your sensitive and personal financial information secure. As a company, they do not have access to your data, nor do they download it onto their own servers. Your information remains directly on your computer and is as secure as you set your personal or business computer up to be. Your investment portfolio management software with Investment Account Manager gives you plenty of options as a professional money manager. You can opt for any one of three different types of portfolio management software, complete with at least one year of support. After your support runs out, you can continue to purchase more in annual increments at a significantly discounted rate. For more information on the various pricing structures. see the chart below: Portfolio Management Software Conclusion: Best Portfolio Management Software Whether you are an individual investor, a professional money manager, or a private equity firm, having the best portfolio management software available can significantly increase the returns on your investments. Through smart analytics and reports, you can view and respond to the data faster on your clientrsquos holdings or even your own holdings using investment and portfolio management. Related: Top Investment Portfolio Management Software Review Ranking You can confidently answer the questions, ldquoWhat is portfolio managementrdquo and ldquoHow do you decide which portfolio management software is best for yourdquo Take a look at this chart to determine which category your investment and portfolio management software would need to fall into: Best Portfolio Management Software Private Equity Firms, Direct Investment Managers Fund Manager Portfolio Management Software Traders, Investment Advisors, Individual Investors Professional Money Managers Investment Account Manager Professional Money Managers Stator Portfolio Management Software Traders, Hedge Funds, Individual Investors, Brokerage Firms With all of the investment management software choices available today, yoursquore sure to find one that will suit your investment needs. Our ranking of the best portfolio management software should be a great starting point for evaluating what your own needs are and comparing them to the top portfolio management software in the market. Hope yoursquove found this ldquoTop 6 Best Portfolio Management Software 2017 Ranking Top Investment Management Toolsrdquo article useful. Follow AdvisoryHQ for insightful stories: Note: Click to view our advertiser disclosures . Firms and products, including the one(s) reviewed above may be our affiliates. PREVIOUS YEAR39S RANKING REVIEW OF PORTFOLIO MANAGEMENT SOFTWARES Finding the Best Portfolio Management Software to Use in 2016 When conducting our research and analysis to identify the best portfolio management software applications that are presented below, AdvisoryHQ39s research and selection team focused on investment management software tools that had advanced portfolio management capabilities, including best-in-class aggregation capabilities, holistic position analysis, investment simulation capabilities, and risk and performance metrics seamlessly integrated into stress testing simulations and strategies. The ldquoBest Investment Portfolio Management Softwarerdquo review article presented below provides detailed reviews of this yearrsquos best portfolio management software applications. However, if you are only interested in a personal finance and budgeting software, then check out this year39s ldquo Best 5 Personal Finance Software Tools . rdquo Whatrsquos the difference between a personal finance software and an investment portfolio management software Click here for more information on the difference. Top 7 Best Investment Portfolio Management Software (Reviews) Below is a list of this year39s top 7 best portfolio management software tools that investors, traders, asset managers, portfolio and wealth management firms find useful in tracking and managing their investments andor client portfolios. The list is followed by a more detailed overview of each of these top portfolio management software programs. Best Portfolio Management Software in 2016 Links: Top Portfolio Management Software Reviews Click below to read the respective reviews for each of these top rated portfolio management tools Portfolio Management Vs. Personal Finance Software (Which One to Use) A personal finance software allows you to manage your budget (cash inflow and outflow), accounting, and day-to-day financial transactions. Some of these software applications also allow you to manage your stocks, bonds, and any other type of portfolio. Investment portfolio management software applications (reviewed below) on the other hand are normally used by portfolio managers, professionals, traders, financial advisors, wealth managers, asset managers, and highly experienced individual investors to track and manage a wide range of asset classes, instrument types, and multiple investment portfolios. Why Do You Need a Separate Portfolio Management Software Program This section is for individual investors . Portfolio managers and other professionals can skip to the next section. While investment portfolio management software tools are definitely a must for anyone with a large or relatively complex portfolio, many top online brokerages and investment management institutions already provide such tools to their individual investortrader account holders. So what39s the need of using a separate portfolio management software program when your broker already provides one The one most important need that an independent portfolio management software program provides is quotconsolidation. quot To really understand the value of this, think about what it means to have multiple investments in multiple accounts, across several institutionsbrokerages. In this case, you would normally have multiple individual snapshots of your overall portfolio strewn across several platforms. Having a unified investment portfolio management software program allows you to consolidate, track, analyze, and manage your entire portfolio using one centralized portfolio tracking tool. DETAILED REVIEWS OF 201639s TOP RATED PORTFOLIO MANAGEMENT SOFTWARE Personal Capital Wealth Management Tool (FREE) If you understand nothing else about Personal Capital rsquos investment management and portfolio tracking software, understand this: the software is revolutionizing money management. Best of allhellip. you can use it to track your wealth and portfolio for free . Managing Multiple Investments Having multiple investments and income streams is a good thing, but keeping track is a major pain point for most investors and high-net-worth individuals. Using the Personal Capital dashboard will help you to quickly access a consolidated view of all your accounts in one place. Each time you log into the dashboard, on desktop or mobile, yoursquoll see a complete view of your net worth, as well as your holdings. Over time, yoursquoll see if your net worth is trending positively and take steps to make adjustments in your spending and savings habits Top Rated Investment Management Software for 2016 Personal Capital is this yearrsquos top portfolio investment software for individual investors . Portfolio and asset managers also use Personal Capital to manage their own personal investments and portfolios, based on its holistic portfolio and personal finance capabilities. For individual investors and traders, Personal Capitalrsquos portfolio management platform gives you everything that you need to gauge, monitor, and optimize your investment portfolio holdings as well as all of your other finances (accounts, credit, home equity, etc.). Link all of your external financial accounts and get immediate access to a comprehensive and holistic view of your financial life. On your Personal Capital investment and finance dashboard, you can easily see your top investment gainers and losers as well as investment returns, portfolio allocations, balances, and estimated investment fees. A really great feature provided by Personal Capital is the Investment Checkup interface, which allows you to easily see how well all of your investments are performing ndash and ho w you could do even better. You can easily do a benchmark analysis to compare your portfolio allocations to an ideal market-target allocation designed to minimize risk and maximize returns to meet your investing and portfolio management goals. Another great feature that Personal Capital provides is its financial savings fee analysis that allows you to easily see the impact of your existing trading and investing fees. Mutual funds and investment brokers sometimes recommend investments that pay them the highest levels of commissions. They also impose additional fees, including account opening fees, maintenance fees, and investing fees. Personal Capital breaks down the cost by funds, ETFs, and other categories so that you can easily focus on your analysis and determine whether you need to make any changes. In general, using Personal Capital rsquos free portfolio management app a llows you to easily analyze your investment holdings by asset category or explore your investments and holdings in depth within each asset class. In essence, you can quickly see your asset allocation across all of your portfolio accounts. Another feature that you get with Personal Capital is a free retirement analytical tool. This tool takes into account your current investments, age, projected savings, and a wide range of other factors. The firmrsquos Retirement Planner is the most sophisticated, realistic retirement planning calculator available today ndash and best of all, it is completely free when you join Personal Capital. Asset Manager Review ndash Software for Portfolio Managers SimCorp39s Asset Manager software was designed with portfolio managers in mind to perform as a centralized portfolio management, analysis, and decision-support platform for portfolio managers looking to cover a wide range of asset classes and instrument types. This top ranking asset management software comes with a single screen user interface and includes intuitive position analysis and investment simulation capabilities, with risk and performance tracking metrics seamlessly integrated into simulations and strategies. SimCorp39s Asset Manager comes with automated rebalancing capabilities and portfolio management workflows. You are able to view all necessary portfolio information and also run stress testing, investment simulations, and validations from the same screen. SimCorp39s Asset Manager software allows for an efficient and timely generation of strategies, and the platform supports multiple investment processes, strategies, asset classes, and management tasks. SimCorprsquos flexible and scalable solutions allow you to capitalize on opportunities as they arise and swiftly adapt to changes in requirements. As your investment management practice grows and you take on more clients, investment types, portfolios, and the like, SimCorprsquos solution will scale along with your growth. SimCorprsquos asset management software solution is built to scale in line with your business needs without a corresponding increase in costs. With a few clicks, when seconds matter, SimCorp39s asset management software provides simulation results (including risk and performance implications), compliance checks, order placements, and real-time cash balances. With an intuitive user interface, you can quickly set up customized views exactly how you want to see them. Quicken Premier Portfolio Management Software For portfolio management software users who prefer using their desktops versus some online software, Intuitrsquos Quicken Premier Software would make a great option. This software comes with a state-of-the-art portfolio X-ray interface. In addition to micro-managing your money, Quicken39s Premier software delivers exceptionally powerful portfolio tracking and performance review features that will help you monitor and compare how various investment products in your portfolio are faring. The tool was recently enhanced with these capabilities: In-product symbol lookup right within Quicken Automatic download of option prices and history Improved bond sell actions Using this top portfolio management software, you can also import your transactions from several online platforms (banks or brokerage accounts), track your cost basis, estimate capital gains when selling a holding, and organize and optimize your entire portfolio. Quicken also shows your portfolio39s performance vs. the market and supports you with buysell decisions. It displays up-to-date portfolio values and tracks cost basis and capital gains. All in all, Quicken39s Premier software is one of the top 7 best investment portfolio software available to use. However, it is not free. Itrsquos priced at 104.99 8230 but you can wait until it goes on sale (which it does every couple of weeks) before pulling the buying trigger. Investment Account Manager Software For investors looking for a top rated portfolio management software that does a lot more than just help you manage your portfolio, Quant IX Software39s Investment Account Manager Professional might be a better fit for extensive investment tracking and portfolio management. The latest version, Investment Account Manager 2.0, which comes with a wide range of tools, enables you to have a centralized portfolio management platform for stocks, exchange traded funds (ETFs), options, bonds, mutual funds, cash, and more. Quant IX Software39s tool, which was designed by professional money managers, has been and continues to be used by investors across the globe since 1985. One of its most essential capabilities is the centralized secure portfolio management that allows you to see all of your accounts in one centralized place. Its Portfolio Setup Wizard provides you with step-by-step portfolio creation instructions. You can quickly download your transaction activities and balances from your brokerage account or financial institution. You can combine multiple portfolios on a single report and generate customizable reports. Speaking of reports, you are able to generate more than 40 highly-detailed reports with summaries of your investments: current holdings, unrealized gainslosses, sold positions amp realized gainslosses (tax filing), tax basis, performance measurements, etc. The software comes with an easy combination and duplication of existing portfolios, and you can easily set up price alerts to monitor your securities. Detailed transaction accounting is available for purchases, sales, dividends, interest, expenses, universal stock splitsdividends, spin-offs and mergers, tenderexchanges, return of capital, dividend reinvestment plans (DRIPs), security transfers, and short sales. The platform comes with high quality chart graphics ndash quickly graph your portfoliorsquos performance, income, asset allocation, diversification, and maturity schedule with just a few clicks of the button. The Investment Account Manager software is a state-of-the-art portfolio management tool and is rated as one of this year39s top 7 best portfolio tracking software. 79 ndash includes 1 year of technical support and access to online product updates 109 ndash includes a 1-year subscription to the optional data feed with Quote Media for fundamental and descriptive data for stocks, ETFs, and mutual funds Fund Manager Portfolio Management Software Fund Manager is a full-featured, robust portfolio management software program that has versions that are suitable for investment advisors, professional money managers, individual investors, and active traders. You can use its features to manage and track a broad portfolio of investments comprised of mutual funds, stocks, bonds, and other vehicles. Its conveniently formatted Portfolio Editor offers users a familiar Windows Explorer-like interface to manage investments and multiple portfolios. Fund Manager can display 45 different graph types and 21 different report types. One of the report types is a quotcustomquot report, with over 250 fields available for display. Advanced portfolio management features of the software offer a single-push retrieval of transactions from the Internet, price updates and alerts, powerful graphing capabilities, portfolio comparisons, the ability to export capital gains information to popular tax preparation software, the ability to dynamically customize many of its reports, multi-currency, and options tracking. Personal Portfolio Manager Software Personal Portfolio Manager (PPM) from OWL Software is a neat investment and portfolio management software that can be used by both individuals and professional portfolio managers. Note: It is a desktop application, and the system requirements are Windows 95 through Windows 8 . Being that a lot of Windows users are upgrading to Windows 10, OWL Software will need to quickly upgrade its system requirement so that the PPM software does not become a legacyobsolete platform. Using the PPM software, you can set up and manage up to 999 portfolios and use the system39s features to manage retirement planning, brokerage accounts, track your children39s college education funds, and conduct comprehensive quotwhat-if analysisquot on the data. PPM is a portfolio management software program that enables investors to manage and track portfolios comprising stocks, bonds, and mutual funds it also gives investors the flexibility of using IRS-approved capital gainloss calculation methods. For technical-minded investors, the tool offers great analysis features, including stochastic measures, RSI, trend analysis, moving averages, and much more, to monitor, track, and manage a portfolio. Version 7 includes built-in capabilities for downloading current and historic stock quotes from free Internet data services. All you need is Internet connection. You can try the software free for 30 days before buying it. If you choose not to use it, then you can just uninstall the program before the 30 days is up. If you choose to keep it, then you just pay 69. Stator Portfolio Manager Software Do you want to manage multiple portfolios and perform cross-performance analysis Do you want to know how your stocks, fixed assets, derivative and other portfolios are performing Do you want to know how your Oil Futures are performing Do you want to trade different strategies for one estate Stator is designed to enable you to do it all Anfield Capital39s Stator is a great portfolio management software program designed with traders, hedge funds professionals, individual investors, and brokerage firms in mind. The analysis tools included in Stator39s portfolio management software makes it easy to identify investment areas which need improvement. You have a wide range of performance charts, statistics, and other analytical metrics that enable you to manage your portfolios using the same highly advanced and sophisticated tools used by Wall Street money managers and quotsuperquot hedge fund management firms. Regarding risk management, Stator claims that their software is designed to give quotyou everything you need to monitor and manage your risk exposure at all times. quot Extensibility and Personalization: Stator has multiple points that enables you to extend further the software39s extensive range of features. For example, you can: Design custom reports to analyze your data the way you want Define custom formatting conditions for each screens display Create powerful alerts triggered from a large range of parameters Write (and share) your own data plugin enabling Stator to read from any price data source Write (and share) your own import plugin enabling you to import data directly into the software Write brokerage cost scripts which automatically calculate entry and exit costs Complex Charting Capabilities: Stator39s portfolio management tool supports complex charting analysis, seamless management of the Traders Journal . investments in multiple currencies, and the ability for portfolios to be sliceddiced into sub-groupings and sub-portfolios for analysis and management purposes. For the more technical (geeky) user, this portfolio management software also offers the ability to write plugins that essentially enable the tool to be connected to a diverse range of price data sources and feeds. Stator comes with a free 30-day trial, which allows you to try out its portfolio management software before you buy. gtgt Click Here to Try Stator Portfolio Management Software Today ltlt
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